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  龍凈環保:行業增長有空間公司業績有保障>>

 
   公司是專業致力于大氣污染防治設備領域的環保企業,業務包括除塵、脫硫、脫硝、物料輸送、小型水電站、安裝工程、技術服務、材料銷售、房地產銷售、物業管理等,其中除塵和脫硫是公司的主要業務。
   大氣污染防治設備行業的需求主要取決于國家的相關環保政策,行業走勢與宏觀經濟的相關性較低、周期性較弱,是典型的政策引導型產業。
根據行業相關環保政策變遷,我們判斷公司未來幾年增長依然看除塵脫硫業務,脫硝業務可能成為后續新增長點。
   除塵行業將來市場增長性可能降低,但是行業存量大,未來即使負增長,仍有150億元以上的規模。考慮煙塵排放標準正在提高,以及現有除塵設備使用壽命問題,我們認為除塵行業的市場將以改造需求為主。
   脫硫行業:雖然火電市場需求在變小,但每年仍有超過100億元的市場空間。而且預計非火電脫硫市場總容量超過200億元,海外脫硫市場總容量超過200億美元,脫硫行業有新的增長空間。
   根據“十一五”規劃,我國新擴建燃煤電廠必須同步建設脫硫設施并預留脫硝場地。在“十二五”期間,國家很可能出臺具體的氮氧化物減排指標。根據新建機組情況,預計以后平均每年脫硝市場容量有48.5億元。
   公司具有技術和成本控制優勢,除塵業務連續六年居行業龍頭地位;脫硫業務全國增長最快,2008年行業排名由第六升至第四;脫銷業務是國內最早開展的企業之一,具有先發優勢。
   公司最新手持訂單約57億元,訂單排至2010年。未來公司增長依靠原有市場份額的提升、非火電脫硫市場和海外總包市場的開拓,不過存在一定的不確定性。
   預計2009-2011年公司EPS分別為1.41、1.72、2.03元。增發后全面攤薄的EPS分別為1.05、1.28、1.51元。維持25元的目標價,評級提高至“增持”。行業目前平均3倍PB和26倍PE,公司具有估值優勢。

 

 

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